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<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> /Pg 7 0 R /K [31] >> endobj 106 0 obj << /Type /StructElem /S /H1 /T (Fundamental Analysis) /E (Fundamental Analysis) /Pg 8 0 R /K [4] >> endobj 107 0 obj << /Type /StructElem /S /P /E (Drivers / Catalysts: We believe 2026-2030 consensus earnings estimates for CF industries are overly conservative and likely to be exceeded, giving way to continued positive earnings surprises and upward earnings revisions. Our constructive view is based upon our outlook for continued strong global demand \(volume\) and likely better than expected fertilizer pricing. We believe fertilizer pricing will continue to benefit from ongoing geopolitical tensions in Russia / Ukraine, and global net industry capacity additions that fall short of expected demand growth. Furthermore, we believe that CFs significant structural cost advantage versus global competitors is durable, as its key cost input \(U.S. natural gas\) is only 1/2 the price of gas in Europe and Asia. CF's profitability should also benefit from a mix shift toward increased sales of its higher priced environmentally-friendly low-carbon "blue" nitrogen fertilizer. Below the operating income line, we see interest expense stable as debt balances remain unchanged, but EPS should grow faster than operating income as CF's tax rate declines due to the receipt of carbon capture credits and as shares outstanding continue to shrink as the company aggressively executes its share repurchase program. Overall, we see EPS relatively flat over the next 3 years and substantially ahead of consensus \(seen down -17% / -11% in 2026 and 2027\). Despite planned elevated Capex levels driven its expansion of its blue nitrogen facility we still see Free Cash Flow exceeding Wall Street estimates due to the aforementioned strong operating results.) /Pg 8 0 R /K [0] >> endobj 108 0 obj << /Type /StructElem /S /P /E (Balance Sheet / Cash Flow / Capital Deployment: CF Industries has a solid balance sheet, with a debt/enterprise value ratio of only 18%, slightly below the overall market \(S&P 500 22%\) and well below fertilizer industry peers Mosaic and Yara \(35%\). Interest coverage \(EBIT/Interest\) is excellent at 13x, well ahead of industry peers \(2.5x avg\). Free Cash Flow generation has been positive throughout the 2000s, with the exception of 2014-2016, due to heavy capital spending associated with new plant construction in Donaldson Louisiana and Port Neal Iowa, which have expected lifespans of 20 to 30 years. Following the heavy 3-year CAPEX cycle ending in 2016, CF has paid down $3b in debt, bought back $7b in debt, and steadily increased its dividends to shareholders. CF has $1.6m remaining on its current buyback program, representing about 12% of the shares outstanding. CF's goal is to return 60% of its FCF to shareholders via share repurchase and dividends, and spend 40% on growth initiatives including their BluePoint joint venture focusing on carbon capture and sequestration technologies. ) /Pg 8 0 R /K [1] >> endobj 109 0 obj << /Type /StructElem /S /P /E 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